LexiconAz első napok
Iroda létrehozása
A regisztrációkor megadja az iroda adatait, és ezzel elindul a 14 napos próba. A megbízási jellegek, az eseménytípusok és az ügystátuszok már fel vannak töltve, így rögtön az ügyekkel kezdhet foglalkozni.
Példa: hétfő reggel regisztrál, és tíz perc múlva már az első ügy adatlapját tölti ki.
Munkatársak meghívása
Minden kollégának egy e-mail-címre szóló meghívókódot küld. A kóddal regisztrálnak, és utána a szerepkörüknek megfelelő jogosultsággal lépnek be.
Példa: az ügyvédjelölt a saját e-mail-címére kapja a kódot, és délre már ő is a közös naptárt látja.
Megbízók és ügyek felvitele
Felveszi a megbízókat és a folyamatban lévő ügyeket, az iratokat pedig egyszerűen ráhúzza az ügy oldalára. Ha egy megbízó véletlenül kétszer került fel, a két adatlapot később összevonhatja.
Példa: a Példa Kft. bérleti ügyénél a keresetlevél tervezetét ráhúzza az ügy oldalára, és a saját „Előkészítés” szakaszába sorolja.
A napi munka és a hónap vége
Amikor az ügyek már bent vannak, a rendszer a háttérben figyeli a határidőket, a hónap végén pedig a felírt munkából elkészül az elszámolás.
Egy átlagos nap
Reggel a nyitóoldalon először a lejárt teendőket és a következő napok határidejeit látja. Az elvégzett munkát eseményként írja fel az ügyhöz, a böngészőben vagy a telefonon, határnap előtt pedig a telefonos alkalmazás az előző nap délután és aznap reggel is szól.
Példa: kedden tárgyalása van. Hétfőn 16:00-kor és kedden 8:00-kor értesítést kap, a tárgyalás után pedig a folyosón felírja a 45 percet.
Kamarai nyilvántartások
Az ügyfél-átvilágítást, a letéteket és a biztonsági okmányokat akkor rögzíti, amikor keletkeznek. A rendszer jelzi, ha egy átvilágítás felülvizsgálata esedékes, és amíg egy ügyben nyitott letét van, nem engedi lezárni az ügyet.
Példa: egy ingatlanügyben a vételárat letétbe veszi. Amíg ki nem fizeti, a rendszer jelzi, hogy az ügyben nyitott letét van.
A hónap vége
A felírt eseményekből elkészül a megbízói jelentés, amelyet kinyomtathat vagy archiválhat. Prémium csomagban az irodavezető ezután havi értékelést készít és lezárja a hónapot, és a lezárt hónap adatait már senki nem módosíthatja.
Példa: november első napján a Példa Kft.-nek kinyomtatja az októberi jelentést, amelyben minden felírt esemény időtartammal szerepel.
Irattározás
A befejezett ügyet irattárba teszi, és feljegyzi, hol van a papíralapú akta. Amikor a megőrzési idő letelik, az ügy a selejtezhető iratok jegyzékébe kerül, ahonnan selejtezési jegyzőkönyvet nyomtathat.
Példa: az irattárba tett ügynél feljegyzi, hogy az akta a „B szekrény, 3. polc” helyen van, így évek múlva is megtalálja.
Próbálja ki a saját ügyein.
A próba 14 napig tart, minden funkció használható, és nem kell hozzá bankkártya.
14 napos próba indítása